Finanz- und Vermögensplanung

Die private Vorsorge gewinnt für uns alle zunehmend an Bedeutung. Wir unterstützen Sie mit einer maßgeschneiderten und steuerorientierten Finanz- und Vermögensplanung, damit Steuernsparen heute nicht schon morgen zur Liquiditätsfalle wird. Bei der Finanz- und Vermögensplanung geht es darum, Ihre vorhandenen Vermögenswerte gesamtheitlich zu betrachten, denn die Vermehrung und die Sicherung Ihres Wohlstandes ruht auf mehreren gleichberechtigten Säulen:

• dem verfügbaren Familieneinkommen,
• den entnehmbaren Betriebsgewinnen,
• Vermögens- und Anlage-Erträgen,
• ausgewogenen Anlage-Strategien,
• effizienter Versicherungspolitik sowie
• steuerlicher Optimierung.

Wir verschaffen Ihnen einen Gesamtüberblick über Ihre Vermögenssituation, decken mögliche Versorgungslücken auf und helfen Ihnen, gemeinsam eine fortlaufende Planung Ihrer kurz- bis langfristigen Vermögensstrategie zu entwickeln. Auf Wunsch erstellen wir langfristige Steuervorschaurechnungen und Liquiditätsplanungen unter Einbeziehung vorhandener, geplanter und erwarteter Ereignisse sowohl im betrieblichen als auch im privaten Vermögensbereich, kurz: Zusammen mit Ihnen entwickeln wir Ihre individuelle Liquiditätsstrategie. Dabei beraten wir Sie in jedem Falle unabhängig und objektiv bei der Planung Ihrer Vermögensstruktur und daraus abgeleitet bei Ihrer privaten Finanzplanung, damit Ihnen Ihr Geld dann zur Verfügung steht, wenn Sie es brauchen.